Styrelsen i HANZA Holding AB (publ) föreslår en garanterad företrädesemission på cirka 60 miljoner kronor
Sammanfattning
– Vid full teckning tillförs HANZA cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
– Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera förvärvet av Wermland Mechanics Group AB (vilket har offentliggjorts genom ett separat pressmeddelande) samt stärka HANZAs finansiella ställning.
– En (1) befintlig aktie i HANZA berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 669 720 SEK och antalet aktier med högst 6 697 200 aktier. Teckningskursen är nio (9) SEK per aktie.
– Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i företrädesemissionen är den 22 februari 2018.
– Om beslut fattas i enlighet med styrelsens förslag vid den extra bolagsstämman den 13 februari 2018 kommer teckningstiden att löpa från och med den 27 februari 2018 till och med den 13 mars 2018.
– Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av företrädesemissionen, vilket beräknas offentliggöras den 21 februari 2018.
Bakgrund och motiv
Företrädesemissionen genomförs i syfte att delfinansiera det helägda dotterbolaget HANZA AB:s förvärv av tunnplåtsbearbetningsföretaget Wermland Mechanics Group AB, vilket har offentliggjorts idag genom ett separat pressmeddelande, samt för att stärka HANZAs finansiella ställning. HANZA avser att använda 55 MSEK av emissionslikviden för att lösa brygglån som tas upp i samband med förvärvet av Wermland Mechanics Group AB.
Viktiga villkor för företrädesemissionen
Styrelsen i HANZA beslutade idag, den 18 januari 2018, att dels kalla till extra bolagsstämma den 13 februari 2018, dels föreslå att bolagsstämman beslutar om företrädesemissionen enligt följande huvudsakliga villkor.
Genom företrädesemissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 669 720 SEK genom nyemission av högst 6 697 200 aktier. De som äger aktier på avstämningsdagen för företrädesemissionen har företrädesrätt att teckna nya aktier. En (1) befintlig aktie i HANZA berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Om samtliga nyemitterade aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter har aktieägare och övriga möjlighet att teckna resterande aktier utan stöd av teckningsrätter.
Teckningskursen är nio (9) SEK per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra HANZA cirka 60 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.
Vid tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter tilldelas aktier i första hand till dem som även har tecknat aktier med teckningsrätter (vid överteckning i proportion till deras teckning med teckningsrätter), i andra hand till dem som anmält intresse för att teckna aktier utan teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning utan teckningsrätter), samt i tredje hand till garanterna med fördelning i förhållande till ställda garantiåtaganden.
Teckningsperioden löper från och med den 27 februari till och med den 13 mars 2018, eller ett senare datum som styrelsen beslutar om. Teckningsrätter som inte utnyttjas vid detta datum förfaller och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Stockholm från och med den 27 februari till och med den 9 mars 2018.
Genomförandet av företrädesemissionen förutsätter att den extra bolagsstämman, som kommer att hållas den 13 februari 2018, fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag. Kallelse till den extra bolagsstämman har offentliggjorts idag genom ett särskilt pressmeddelande och finns tillgänglig på www.hanza.com. Kallelsen beräknas införas i Post- och inrikes tidningar den 22 januari 2018 och samma dag beräknas annons om att kallelse skett införas i Svenska Dagbladet. Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras den 21 februari 2018.
Teckningsåtagande och emissionsgaranti
Styrelseledamöterna och aktieägarna Gerald Engström (för egen räkning samt genom bolaget Färna Invest AB), Francesco Franzé och Håkan Halén, VD Erik Stenfors samt aktieägaren Massimiliano Franzé har åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata-andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 44 % av företrädesemissionen.
Dessutom har styrelseledamöterna Gerald Engström (genom bolaget Färna Invest AB), Francesco Franzé och Håkan Halén (genom bolaget Halén Invest AB) åtagit sig att ställa garanti för ett belopp motsvarande cirka 56 procent av företrädesemissionen.
Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad genom de teckningsförbindelser och emissionsgarantier som beskrivs ovan.
Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
| 13 februari 2018 | Extra bolagsstämma i HANZA |
| 19 februari 2018 | Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2017 offentliggörs |
| 21 februari 2018 | Första handelsdagen för HANZAs aktier utan teckningsrätter |
| 21 februari 2018 | Beräknat datum för offentliggörande av prospektet |
| 22 februari 2018 | Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter för att delta i företrädesemissionen |
| 27 februari – 9 mars 2018 | Handel med teckningsrätter |
| 27 februari – 13 mars 2018 | Teckningsperiod |
| Vecka 11, 2018 | Offentliggörande av preliminärt resultat av företrädesemissionen |
Finansiella och juridiska rådgivare
Erik Penser Bank AB (publ.) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till HANZA i samband med företrädesemissionen.
Stocksund den 18 januari 2018
HANZA Holding AB (publ)
För mer information, besök www.hanza.com eller kontakta:
Erik Stenfors, VD, 070-950 80 70, erik.stenfors@hanza.com.
Lars Åkerblom, ekonomichef, 070-794 98 78, lars.akerblom@hanza.com.
Denna information är sådan information som HANZA Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 07.30 CET.
VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”), varken från HANZA, Erik Penser Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i HANZA kommer endast att ske genom det prospekt som HANZA avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande annat än på grundval av den information som framgår av ett godkänt och offentliggjort prospekt.
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
I en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som har införlivat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella genomförandeåtgärder i medlemsstaten,”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i en sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldigheten att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom det har införlivats i varje sådan medlemsstat.
Detta pressmeddelande utgör inte och kommer inte att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). HANZA avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.
Detta pressmeddelande, liksom övrigt material avseende de värdepapper som nämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.