HANZA satsar stort i Värmland – förvärvar Wermland Mechanics
– Vi är glada över att välkomna det framgångsrika företaget Wermech till HANZA-koncernen. Förvärvet innebär ett fortsatt fokus på effektivisering och modernisering av tillverkningsindustrin genom vår klustermodell, säger Erik Stenfors, vd för HANZA
Förutom Wermland Mechanics Group AB ingår det helägda dotterbolaget Wermlands Mechanics Töcksfors AB i förvärvet. Sammanlagt har koncernen nära 200 anställda och omsatte år 2016 knappt 300 MSEK, med ett resultat före skatt om 16,8 MSEK. För år 2017 bedöms omsättningen nå över 350 miljoner kronor. Säljare av Wermech är investmentbolaget Karnell samt nuvarande styrelse och ledning i bolaget.
– Wermech har uppvisat en imponerande utveckling under lång tid, vilket gör valet av ny ägare särskilt viktigt. HANZAs långsiktiga perspektiv skapar goda förutsättningar för fortsatt framgång för Wermech, säger Hans Karlander, styrelseordförande i Karnell.
HANZAs tillverkningskluster i sydvästra Värmland har hittills bestått av två fabriker i Årjäng och kommer nu att utvecklas med hjälp av Wermechs fabriker i Töcksfors och Svanskog. Här kommer produkter för bland annat industri, försvar och medicinteknik att tillverkas.
– Vi ser goda förutsättningar för en blomstrande tillverkningsindustri i sydvästra Värmland. ”Vårt kluster ökar lönsamheten, förkortar ledtiderna och skapar mer miljövänliga processer för våra kunder”, säger Erik Stenfors, vd för HANZA.
Köpeskillingen uppgår till totalt högst 167,5 MSEK, och består av en fast del om 145 MSEK som erläggs vid tillträdet, vilket beräknas ske omkring den 1 februari 2018, och en rörlig tilläggsköpeskilling om högst 22,5 MSEK som baseras på den förvärvade koncernens resultat år 2018. Tilläggsköpeskillingen erläggs under det första kvartalet 2019.
Wermech förvärvas av HANZAs helägda dotterbolag HANZA AB och förvärvet finansieras dels genom lån hos Westra Wermlands Sparbank, dels genom en föreslagen och fullt garanterad företrädesemission på 60 MSEK i HANZA, enligt de närmare villkor som har offentliggjorts i ett separat pressmeddelande. Emissionen förutsätter beslut av bolagsstämma i enlighet med styrelsens förslag och en kallelse har offentliggjorts i ett särskilt pressmeddelande.
Den 19 januari kl. 12.00 bjuder HANZA in till pressvisning och intervjuer i Wermechs fabrik i Töcksfors. Se gärna den bifogade pressinbjudan.
