HANZA offentliggör prospektet för företrädesemissionen

3 augusti 2015

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan verksamhet omfattas av lagliga restriktioner.

HANZAs prospekt avseende den tidigare aviserade företrädesemissionen har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.hanza.com. Prospektet innehåller uppgifter som inte tidigare publicerats, bland annat positiv finansiell information i samband med förvärvet av Metalliset Oy. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad av externa investerare, HANZAs ägare och ledning.

HANZA Holding AB (publ) har, som tidigare meddelats, beslutat att genomföra en företrädesemission i samband med förvärvet av den internationella tillverkningskoncernen Metalliset Oy. HANZA har med anledning av detta upprättat ett prospekt som i dag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som nu finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.hanza.com.

Prospektet innehåller bland annat tidigare opublicerade uppgifter om förvärvet av Metalliset Oy, såsom en proformaredovisning för första kvartalet 2015, där en positiv engångseffekt i samband med förvärvet på 53,7 MSEK redovisas:

Proformaredovisning för perioden januari–mars 2015

(miljoner svenska kronor)	HANZA 1)	Metalliska	Justeringar 2)	Nya HANZA
Nettoomsättning	266	86,3	–	352,3
EBITDA	2,8	11,3	53,7	67,7

1) HANZAs delårsrapport för det andra kvartalet 2015 visar på en ökning av intäkterna till 300,9 MSEK
och en ökning av EBITDA till 8,7 MSEK. Motsvarande kvartalsrapport för Metalliset har inte upprättats.

2) Förvärvet beräknas medföra en engångseffekt på HANZA-koncernens resultat på cirka 53,7 MSEK
, genom upplösning av negativ goodwill på cirka 55,7 MSEK och transaktionskostnader på 2 MSEK. Detta stärker HANZA-koncernens finansiella ställning och ger en betydande positiv resultatpåverkan.

Förutom en betydande positiv inverkan på resultatet stärker förvärvet av Metalliset HANZA företagets finansiella ställning och likviditet avsevärt:

Förvärvet finansieras helt utan upplåning i samband med förvärvet. Nyemissionen och sammanslagningen av HANZA och Metalliset ökar koncernens soliditet med cirka 5 procentenheter (från 24 % till 29 %) och minskar den relativa skuldsättningen.

De tillgångar som tillfördes i samband med förvärvet erbjuder stora möjligheter att frigöra rörelsekapital genom belåning eller försäljning. HANZA kommer bland annat att vid tillträdet sälja Metallisets intressebolag Makron Oy för drygt 8 miljoner kronor till en av Metallisets tidigare ägare.

Det nya HANZA uppvisar inledningsvis (innan synergieffekterna slår igenom) en betydligt bättre lönsamhet, vilket ger bättre nyckeltal såsom räntetäckningsgrad och nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA.

Emissionen är fullt ut garanterad genom garantiförbindelser och teckningsförbindelser. Bland dem som ingått garantiförbindelser och teckningsförbindelser i samband med företrädesemissionen märks Färna Invest AB (VD och ägare Gerald Engström), HANZAs största ägare (PH Intressenter), HANZAs styrelseledamöter och VD.

Anmälningsblanketten för företrädesemissionen kan laddas ner från HANZAs webbplats, www.hanza.com.

Rådgivare

Advokatbyrån Lindahl är juridisk rådgivare till HANZA i samband med upprättandet av prospektet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 augusti 2015 kl. 14.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Pressmeddelande