HANZA expanderar i Finland genom ett nytt förvärv

19 mars 2021

HANZA Holding AB (publ) har i dag förvärvat Suomen Levyprofiili Oy (”SLP”), en framgångsrik finsk tillverkare av plåtmekanik. Affären är ett viktigt steg i HANZAs pågående arbete med att utvidga koncernens utvecklingskluster.

SLP har drygt 100 medarbetare och bedriver sin verksamhet i en modern produktionsanläggning i Joensuu, nära HANZAs övriga fabriker i Finland. Förvärvet kompletterar HANZAs befintliga tillverkningstekniker i Finland och ligger därmed i linje med företagets affärsmodell att skapa kundvärde genom att samordna olika fabriker och erbjuda heltäckande kontraktstillverkning.

”Regionala och heltäckande tillverkningskluster är ett framgångsrecept för våra kunder, vilket har blivit särskilt tydligt under pandemin”, säger HANZAs vd Erik Stenfors. ”SLP är ett välskött företag som stärker vårt erbjudande i Finland och vi välkomnar deras duktiga medarbetare till HANZA.”

Säljarna av SLP är investerare med kopplingar till det finska investmentbolaget Helmet Capital Oy. HANZA tillträder omedelbart och kommer under 2021 att arbeta med att utveckla och integrera fabrikerna i Finland i nära samarbete med befintliga kunder.

”Vi är glada över att nu ingå i HANZA-koncernen, säger Aku Lampola, vd för SLP. ”Våra kunder efterfrågar ett bredare tillverkningsutbud och nu kommer vi att kunna utvecklas snabbare både i Joensuu och internationellt tillsammans med andra delar av HANZA-koncernen.”

Information om transaktionen och finansiell information
SLP omsätter ca 150 MSEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om ca 14 MSEK (9,3 %). Räntebärande lån exklusive aktieägarlån uppgår till ca 22 MSEK. Priset för 100 % av aktierna i SLP uppgår till ca 33 MSEK. Vidare övertar HANZA vid tillträdet ett aktieägarlån till SLP på ca 15 MSEK. Värderingen av SLP, inklusive den övertagna fordran, motsvarar därmed ca. 3,4 gånger EBITDA och en EV/EBITDA-multipel på ca 5.

Köpeskillingen består av en fast kontant köpeskilling, en kontant tilläggsköpeskilling samt en aktiedel om 1,8 miljoner aktier i HANZA som emitterats med stöd av årsstämmans bemyndigande. Aktierna omfattas av så kallad lock-up (får ej avyttras) fram till och med den 1 april 2022. Aktiekapitalet ökas därmed med 180 000 kronor och antalet aktier i HANZA efter emissionen uppgår till 32 779 928. Nyemissionen innebär en utspädning om ca. 5,5 %.

Integrationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 6 MSEK och huvudsakligen belasta första kvartalet 2021. Med hänsyn tagen till integrations- och förvärvskostnader bedöms SLPs bidrag till HANZAs rörelseresultat under det första året (år 2021) därmed bli begränsat. Förvärvets fullständiga påverkan på HANZA-koncernen kommer att fastställas genom förvärvsanalysen med anpassning till IFRS, vilken ännu inte är slutförd.

Inbjudan till presentation av förvärvet
HANZA bjuder in till en kombinerad telefonkonferens och audiocast där vd Erik Stenfors och cfo Lars Åkerblom kommer att presentera förvärvet och svara på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på HANZAs hemsida när konferensen inleds.

Tid: Fredag den 19 mars, kl. 11.00 CET

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6

Telefonnummer till konferensen:
Sverige: +46 8 566 426 51
Storbritannien: +44 333 300 08 04
USA: +1 855 857 06 86

PIN-kod: 55293591#

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av presentationen, klicka på länken https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6 eller ladda ner den från HANZAs webbplats www.hanza.com/en innan evenemanget. Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor.

För mer information om sändningen:
https://financialhearings.com/event/13797

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 mars 2021, kl. 08.55. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Om HANZA:
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna fabriker som är samlade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2020 över 2 miljarder kronor. Företaget har egna produktionsanläggningar i sju länder: Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande tillverkare som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

HANZA:s pressmeddelande Finland

Aku Lampola (SLP) och Erik Stenfors (HANZA)