HANZA beslutar om tilldelning och slutför företrädesemission

August 24, 2015

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hong Kong, Japan, Sydafrika, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

HANZAs styrelse har beslutat om tilldelning i den företrädesemission som offentliggjordes i samband med av förvärvet av Metalliset den 1 juli 2015. Företrädesemissionen övertecknades och tillför HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har beslutat om tilldelning av aktier i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 1 juli och godkändes av en extra bolagsstämma den 30 juli. Teckningstiden löpte under perioden 4-18 augusti 2015.

VD Erik Stenfors kommenterar:
”Vi har skapat en riktigt bra utgångspunkt. Emissionen och förvärvet stärker vår lönsamhet och vår finansiella ställning betydligt. Med 1 500 medarbetare är vi redan ett av Europas största tjänsteföretag inom tillverkningsindustrin och det finns ett betydande behov av våra kunskapstjänster. Turbulensen i Asien ökar dessutom efterfrågan på strategisk affärsrådgivning rörande tillverkningslösningar och öppnar nya möjligheter för oss.”

Företrädesemissionen tecknades till ca 87 % med stöd av teckningsrätter. Prioriterade garanter tilldelades 8 %. Tecknare utan stöd av teckningsrätter tilldelades resterande aktier, ca 5 %. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som skickas till respektive tecknare.

Som tidigare meddelats övertecknades företrädesemissionen, varför inga av de oprioriterade emissionsgarantierna om ca 35 MSEK kommer att tas i anspråk. Genom företrädesemissionen tillförs HANZA ca 50 MSEK före emissionskostnader.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 36, 2015.

Som en del av förvärvet genomförs även emission till säljarna av Metalliset Oy om 3 026 369 aktier. Efter de båda emissionerna uppgår aktiekapitalet i HANZA till 2 017 579 SEK, antalet aktier uppgår till 20 175 791 och koncernens egna kapital uppgår till ca 260 MSEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 Augusti 2015 kl. 12.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Release