HANZA ansöker om notering på NASDAQ OMX First North Premier
Danderyd den 18 maj 2014. Styrelsen för HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”) avser att ansöka om upptagande till handel av bolagets aktier på NASDAQ OMX First North Premier den 19 juni 2014.
I samband med detta genomförs en nyemission som beräknas tillföra bolaget 22 miljoner kronor före emissionskostnader.
HANZA är en snabbväxande industriell affärspartner inom tillverkning. Företaget skapar ökad tillväxt och lönsamhet för kunderna genom att leverera kompletta tillverkningslösningar inom mekanik, elektronik, kablage och slutmontering. HANZA grundades 2008 och har vuxit till ett miljardföretag. Företaget bedriver för närvarande verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Slovakien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande industriföretag som Atlas Copco, Ericsson, ABB och Saab Defense.
”Vi har på några år byggt upp ett miljardföretag och nu tar vi nästa steg på vägen mot att omforma tillverkningsindustrin. Här spelar börsnoteringen av HANZAs aktie en viktig roll. Det kommer att ge oss en ny möjlighet att utnyttja potentialen i vår affärsmodell och att konsolidera branschen, vilket kommer att gynna både kunder och ägare”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA.
Erbjudandet om att förvärva aktier i HANZA kommer att omfatta nyemitterade aktier som kommer att erbjudas institutionella investerare i Sverige samt allmänheten i Sverige.
- Teckningskursen i erbjudandet är 29 SEK per aktie. Ingen mäklaravgift tas ut.
- Erbjudandet innebär, om nyemissionen tecknas fullt ut, att bolaget tillförs cirka 22 miljoner kronor före emissionskostnader.
- Antalet aktier kommer därmed att öka med högst 758 000 aktier, från 6 486 320 aktier till 7 244 320 aktier, vilket motsvarar 10 procent av rösterna och aktiekapitalet i bolaget.
- Bolagets aktiekapital kan öka med högst 648 632 SEK till 724 432 SEK.
I samband med ägarspridningen har styrelsen för HANZA ansökt om att HANZAs aktier ska tas upp till handel på First North Premier. I samband med erbjudandet har Avanza fungerat som finansiell rådgivare, och Avanza är emissionsinstitut och Certified Advisor.
HANZAs bolagsbeskrivning och anmälningsblankett finns här: http://www.hanza.com/site/p/investors
Tidplan
| Anmälningsperiod | 19 maj – 10 juni 2014 |
| Likviditetsdag | Omkring den 16 juni 2014 |
| Beräknad första handelsdag på First North Premier | Omkring den 19 juni 2014 |