HANZA beslutar om tilldelning och slutför företrädesemissionen

24 augusti 2015

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan verksamhet omfattas av lagliga restriktioner.

HANZAs styrelse har beslutat om tilldelning i den företrädesemission som offentliggjordes i samband med förvärvet av Metalliset den 1 juli 2015. Företrädesemissionen övertecknades och tillför HANZA cirka 50 miljoner kronor före emissionskostnader.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har beslutat om tilldelning av aktier i den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 1 juli och som godkändes vid en extra bolagsstämma den 30 juli. Teckningsperioden löpte mellan den 4 och 18 augusti 2015.

VD Erik Stenfors kommenterar:
”Vi har skapat en riktigt bra utgångspunkt. Emissionen och förvärvet stärker vår lönsamhet och vår finansiella ställning avsevärt. Med 1 500 medarbetare är vi redan ett av Europas största tjänsteföretag inom tillverkningsindustrin och det finns ett stort behov av våra kunskapstjänster. Turbulensen i Asien ökar dessutom efterfrågan på strategisk affärsrådgivning rörande tillverkningslösningar och öppnar nya möjligheter för oss.”

Företrädesemissionen tecknades till cirka 87 % med stöd av teckningsrätter. Prioriterade garanter tilldelades 8 %. Tecknare utan stöd av teckningsrätter tilldelades resterande aktier, cirka 5 %. Besked om tilldelning sker genom en avräkningsnota som skickas till respektive tecknare.

Som tidigare meddelats blev företrädesemissionen övertecknad, varför inga av de icke-prioriterade emissionsgarantierna på cirka 35 MSEK kommer att utnyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs HANZA cirka 50 MSEK före emissionskostnader.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under vecka 36, 2015.

Som en del av förvärvet genomförs även en nyemission till säljarna av Metalliset Oy omfattande 3 026 369 aktier. Efter de båda nyemissionerna uppgår aktiekapitalet i HANZA till 2 017 579 SEK, antalet aktier uppgår till 20 175 791 och koncernens eget kapital uppgår till cirka 260 MSEK.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2015 kl. 12.00. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Pressmeddelande