Meddelande från extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ)

13 februari 2018

En extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ) hölls den 13 februari 2018, där man i enlighet med styrelsens förslag beslutade att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier med företrädesrätt för aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs för att delfinansiera förvärvet av Wermland Mechanics Group AB samt stärka HANZAs finansiella ställning.

Villkoren för företrädesemissionen i korthet

Emissionsbeslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas med högst 669 720 SEK genom nyemission av högst 6 697 200 aktier. Teckningskursen är nio (9) SEK per aktie, vilket innebär att emissionen vid full teckning kommer att tillföra HANZA cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. HANZA avser att använda 50 MSEK av emissionslikviden för att återbetala en kortfristig finansiering som tagits upp i samband med förvärvet av Wermland Mechanics Group AB.

Avstämningsdagen för deltagande i emissionen är den 22 februari 2018. En (1) befintlig aktie i HANZA på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Teckningstiden i emissionen löper från och med den 27 februari 2018 till och med den 13 mars 2018.

Vid tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter tilldelas aktier i första hand till dem som även har tecknat aktier med teckningsrätter (vid överteckning i proportion till deras teckning med teckningsrätter), i andra hand till dem som anmält intresse för att teckna aktier utan teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning utan teckningsrätter), samt i tredje hand till garanterna med fördelning i förhållande till ställda garantiåtaganden.

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt i samband med företrädesemissionen, vilket beräknas offentliggöras den 21 februari 2018.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

19 februari 2018	Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2017 offentliggörs
21 februari 2018	Första handelsdagen för HANZAs aktier utan teckningsrätter
21 februari 2018	Beräknat datum för offentliggörande av prospektet
22 februari 2018	Avstämningsdag för rätt att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken kommer att erhålla teckningsrätter för att delta i företrädesemissionen
27 februari – 9 mars 2018	Handel med teckningsrätter
27 februari – 13 mars 2018	Teckningsperiod
Vecka 11, 2018	Offentliggörande av preliminärt resultat i företrädesemissionen

Bolagsstämjans fullständiga beslut om emissionen finns tillgängligt på bolagets webbplats www.hanza.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”), varken från HANZA, Erik Penser Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i HANZA kommer endast att ske genom det prospekt som HANZA avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande annat än på grundval av den information som framgår av ett godkänt och offentliggjort prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) som har införlivat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella genomförandeåtgärder i medlemsstaten,”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i en sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldigheten att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom det har införlivats i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande utgör inte och kommer inte att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). HANZA avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande, liksom övrigt material avseende de värdepapper som nämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtblickande information som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 18.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs certifierade rådgivare.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningstekniker på ett och samma ställe skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet för våra kunder. HANZA grundades 2008 och är idag ett miljardföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande företag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Pressmeddelande