HANZAs företrädesemission kraftigt övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan offentliggörande eller spridning skulle strida mot gällande lagar eller regler.

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades med 56,7 % och tillför bolaget 60,3 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 6 605 205 aktier med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 98,6 procent av nyemissionen. Utöver detta tecknades aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 3 890 876 aktier, vilket motsvarar 58,1 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattade totalt 6 697 200 aktier och övertecknades således med 56,7 procent. Aktier som tecknats utan teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkor och anvisningar i det prospekt som publicerades den 26 februari 2018. Ingen tilldelning till nyemissionens garanter har skett.

Handeln med betalda teckningsoptioner (BTA) på Nasdaq First North pågår fram till dess att omvandlingen av BTA till stamaktier har genomförts, vilket beräknas ske under vecka 14 när de nyemitterade aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North.

Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar från 2 232 400,80 SEK till 2 902 120,80 SEK och att antalet utestående aktier ökar från 22 324 008 till 29 021 208. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

HANZAs teckningsoptioner som utfärdats till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner har omräknats i enlighet med gällande teckningsvillkor med anledning av den genomförda nyemissionen, varvid 896 000 teckningsoptioner ger rätt att teckna 958 720 (896 000) nyemitterade aktier till teckningskurs 11,14 (12,00) SEK per aktie under perioden 1 november – 31 december 2018. Bolaget tillförs 10,7 MSEK vid full teckning.

”Resultatet är glädjande”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. ”Det bekräftar att våra ägare och aktiemarknaden har stort förtroende för HANZAs strategi. Emissionslikviditeten kommer att användas som en del av finansieringen av förvärvet av Wermland Mechanics.”

Finansiell och juridisk rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till HANZA Holding.