HANZA genomför en refinansiering och breddar ägarbasen

27 november 2015

HANZA refinansierar kreditavtal genom ett konvertibelt lån och försäljning av egna aktier.

HANZA Holding AB (publ) har, såsom beskrivits i bolagets rapporter, tidigare tagit upp konvertibla lån på 10 MSEK samt aktieägarlån på cirka 12 MSEK med löptid till den 31 december 2015. Huvuddelen av dessa lån refinansieras nu genom att Bolaget tar upp ett nytt konvertibelt lån om 15 MSEK med löptid till den 31 december 2017, samt säljer de 437 630 aktier i HANZA som ägs genom dotterbolaget HANZA Tvärbyssan AB. Köpeskillingen är 8 SEK per aktie, vilket totalt motsvarar ca 3,5 MSEK.

Tecknare av konvertibeln samt köpare av aktierna är Gerald Engström, både privat och genom det av Gerald Engström kontrollerade bolaget Färna Invest AB. Gerald är bland annat grundare och huvudägare i Systemair AB, som är noterat på Nasdaq OMX.

”Det är glädjande att HANZA lockar professionella investerare med bred branschkompetens”, säger Erik Stenfors, koncernchef för HANZA.

Försäljningen av bolagets aktier påverkar inte det registrerade antalet aktier i bolaget eller bolagets aktiekapital. Bolaget innehar därmed inte längre egna aktier som tidigare har räknats bort vid beräkningen av resultat per aktie och eget kapital per aktie. Eftersom egna aktier inte redovisas i balansräkningen innebär försäljningen att det egna kapitalet ökar med 3,5 MSEK.

”Det är en bra lösning på tidigare kreditavtal”, säger Lars Åkerblom, ekonomi- och finansdirektör inom HANZA-koncernen. ”Genom refinansieringen förenklar vi vår kreditstruktur och minskar räntekostnaderna”.

Beslutet att ta upp det konvertibla lånet har fattats av styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 30 juli 2015. Innehavaren har rätt att konvertera lånet till aktier i bolaget i december 2017. Vidare har innehavaren rätt att begära konvertering i förtid under vissa särskilda omständigheter. Konverteringskursen är åttiofem procent av ett genomsnitt av börskursen för Bolagets aktie under den tremånadersperiod som närmast föregår begäran om konvertering, dock lägst 5,80 kronor. Vid full konvertering av det konvertibla lånet kan Bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 258 620,70 kronor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november 2015 kl. 08.50. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Pressmeddelande