HANZA omfinansierar och breddar ägarstrukturen
HANZA Holding AB (publ) har ett konvertibelt lån på 10 miljoner kronor och ett aktieägarlån på cirka 12 miljoner kronor med förfallodag den 31 december 2015, vilket har beskrivits i bolagets rapporter. Merparten av dessa lån refinansieras nu genom att bolaget tecknar ett nytt konvertibelt lån på 15 miljoner SEK med förfallodag den 31 december 2017 och säljer 437 630 aktier i HANZA som ägs av dotterbolaget HANZA Tvärbyssan AB. Köpeskillingen är 8 SEK per aktie, vilket motsvarar totalt cirka 3,5 miljoner SEK.
Tecknarna av det konvertibla lånet och köparen av aktierna är Gerald Engström, både privat och genom bolaget Färna Invest AB, som kontrolleras av Gerald Engström. Gerald Engström är grundare och ägare av Systemair AB, som är noterat på Nasdaq OMX.
”Det är glädjande att HANZA lockar professionella investerare med bred branschkompetens”, kommenterade Erik Stenfors, VD för HANZA.
Försäljningen av bolagets aktier påverkar inte det registrerade antalet aktier i bolaget eller bolagets aktiekapital. Däremot äger bolaget inte längre de aktier som tidigare dragits av vid beräkningen av vinst per aktie och eget kapital per aktie. Eftersom egna aktier inte redovisas i balansräkningen medför transaktionen en ökning av det egna kapitalet med 3,5 miljoner kronor.
”Det är en bra lösning för de tidigare kreditavtalen”, säger Lars Åkerblom, ekonomichef på HANZA Group. ”Genom refinansieringen förenklar vi vår kreditstruktur och minskar räntekostnaderna.”
Beslutet att emittera det konvertibla lånet fattades av styrelsen med stöd av den fullmakt som beviljades vid den extra bolagsstämman den 30 juli 2015. Innehavaren har rätt att konvertera lånet till aktier i bolaget i december 2017. Vidare har innehavaren under vissa specifika omständigheter rätt att begära konvertering tidigare. Konverteringskursen är 85 procent av genomsnittet av marknadspriset på bolagets aktie under de tre månader som omedelbart föregår meddelandet om konvertering, dock minst 5,80 kronor. Vid full konvertering av det konvertibla lånet kan bolagets aktiekapital öka med högst 258 620,70 kronor.