HANZA expanderar i Finland genom ett nytt företagsförvärv

SLP har drygt 100 anställda vid sin moderna produktionsanläggning i Joensuu, i närheten av HANZA:s övriga fabriker i Finland. Förvärvet kompletterar HANZAs befintliga tillverkningstekniker i Finland och följer därmed företagets affärsmodell för att skapa kundvärde genom att sammanföra olika fabriker och erbjuda komplett kontraktstillverkning.

”Regionala kluster som tillverkar färdiga produkter åt våra kunder är en framgångsformel för oss. Detta har blivit särskilt tydligt under pandemin”, säger HANZA:s vd Erik Stenfors. ”SLP är ett välskött företag som stärker vårt utbud i Finland. Vi hälsar deras duktiga medarbetare välkomna till HANZA.”

SLP:s säljare ingår i det finska investeringsbolaget Helmet Capital Oy:s nätverk. HANZA tar över verksamheten omedelbart och kommer under 2021 att arbeta med att utveckla och samordna de finska fabrikerna i nära samarbete med befintliga kunder.

”Vi är glada över att nu ingå i HANZA-koncernen”, säger SLP:s vd Aku Lampola. ”Våra kunder efterfrågar ett bredare tillverkningsutbud, och nu kan vi utvecklas snabbare både i Joensuu och internationellt, tillsammans med de andra företagen i HANZA-koncernen.”

Finansiella uppgifter och uppgifter om verksamheten
SLP:s omsättning uppgår till cirka 150 MSEK och resultatet från den löpande verksamheten före avskrivningar (EBITDA) till cirka 14 MSEK (9,3 %). Nettoskulden uppgår till cirka 22 MSEK. Värdet på 100 % av SLP:s aktier uppgår till cirka 33 MSEK. Dessutom löser HANZA in SLP:s aktieägarlån på cirka 15 MSEK i samband med inträdet. Värderingen av SLP, inklusive ovannämnda aktieägarlån, motsvarar därmed cirka 3,4 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA).

Köpeskillingen består av ett fast kontantköpeskilling, en tilläggsköpeskilling samt 1,8 miljoner aktier i HANZA som tilldelats genom fullmakt från bolagsstämman. Aktierna omfattas av en så kallad låsningsperiod (kan säljas) först från och med den 1 april 2022. Aktiekapitalet höjs därmed med 180 000 SEK och antalet HANZA-aktier efter emissionen uppgår till 32 779 928.

Integrationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 6 MSEK och avser huvudsakligen det första kvartalet 2021. Med hänsyn till integrations- och förvärvskostnaderna förväntas SLP:s andel av HANZA:s rörelseresultat under det första året (2021) därför bli begränsad. Affärens totala inverkan på HANZA-koncernen bestäms av köpeskillingsallokeringen enligt IFRS-avtalet, vilken ännu inte har slutförts.

Inbjudan till informationsmöte om förvärvet
HANZA bjuder in till en kombinerad telefonkonferens och videokonferens där VD Erik Stenfors och ekonomichef Lars Åkerblom presenterar företagsförvärvet och svarar på frågor. Presentationen hålls på engelska. Du kan ta del av presentationsmaterialet på HANZAs webbplats strax före konferensens början.

• Datum och klockslag: Fredag 19 mars 2019 kl. 11.00 CET

• Länk till webbsändningen:
  https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6

• Mötets telefonnummer:
  Sverige: +46 8 566 426 51
  Storbritannien: +44 333 300 08 04
  USA: +1 855 857 06 86

• PIN-kod: 55293591#

Evenemanget sänds som en direktsändning. Du kan följa sändningen via länken: https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6 eller ladda ner den från HANZAs webbplats www.hanza.com/en före evenemanget. Efter sändningen finns det möjlighet att ställa frågor.

• Mer information om strömning finns på:
  https://financialhearings.com/event/13797