HANZA kallar till extra bolagsstämma för godkännande av en riktad nyemission

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North, kallar idag till en extra bolagsstämma i syfte att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission om 13,0 MSEK, vilket motsvarar en ägarandel på cirka 15,2 % av aktierna. Tecknare av aktierna är en investerargrupp som leds av Francesco Franzé, Håkan Halén och Per Holmberg.

Francesco har omfattande erfarenhet från HANZAs kundmarknad och ingår idag i Husqvarnas koncernledning. Håkan har expertis inom förvärv och finansiering och har nyligen gått i pension från sin tjänst som vice VD och finansdirektör på Hexagon. Per har en bakgrund inom produktutveckling och förvärv och är VD för Hexagon Metrology EMEA, ett företag som utvecklar mätteknikprodukter med säte i England. Francesco och Håkan föreslås ta plats i styrelsen som ordinarie ledamot respektive suppleant.

”Utvidgningen av ägarbasen bidrar till att skapa värde för alla aktieägare”, säger Per Tjernberg, styrelseordförande i HANZA. ”Den ska ses mot bakgrund av det tidigare aviserade behovet av kapitalförstärkning och att styrelsen utarbetat en affärsplan som ger en betydande utveckling av HANZA. Genom en tydlig huvudägare med representation i styrelsen kan vi säkerställa ett genomförande som är optimalt för alla ägare.”

Under 2014 påverkades HANZA negativt då några av koncernens större kunder minskade sina volymer avsevärt. Ingen kund gick dock förlorad, och återvändande volymer i kombination med en god nyförsäljning har lett till att bolaget idag har en rekordstor orderstock. Genom den ökade försäljningen och ett omfattande effektiviseringsprogram som lanserades förra året har lönsamheten förbättrats avsevärt i år. HANZA har dessutom lanserat en ny tjänsteprodukt, MIG, som rationaliserar kundernas tillverkningskedja och förväntas öka försäljningen ytterligare.

”Det är särskilt glädjande att vår affärsmodell har uppmärksammats av investerare med gedigen kunskap om produktutveckling och upphandling av tillverkning”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. ”Det skapar en samsyn som är viktig för den vidareutveckling av HANZA som vi nu planerar.”

Efter 2014, som präglades av volymminskningar men också av börsintroduktionen och slutförandet av MIG, avser HANZA att fortsätta utveckla koncernen. Utöver fortsatta effektiviseringsprogram finns stora kostnadssynergier att utvinna vid strategiska förvärv. Det pågår konkreta förvärvsdiskussioner som avses slutföras och finansieras i dialog med den nya investerargruppen.

”Vi har under en tid följt HANZA och anser att företagets marknadsposition erbjuder stora framtidsmöjligheter. Därför ser vi fram emot att bli en ledande ägare i HANZA. Nu kommer vi att analysera de möjligheter som finns och bidra till att de förverkligas på bästa sätt.”, säger Francesco Franzé, som representerar den nya ägargruppen och som föreslagits till ny styrelseledamot.

Emissionen genomförs till en kurs på 9,5 kr/aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga köpkursen för bolagets aktier under de senaste 30 dagarna med en marknadsmässig rabatt. Den riktade emissionen tillför HANZA 13 MSEK före emissionskostnader, vilket stärker koncernens finansiella ställning. Befintliga ägare motsvarande ca 30 % har ställt sig positiva till styrelsens beslut om ägarbreddning. Bolaget avser att presentera en affärsplan rörande bl.a. kapitalisering och förvärv så snart den föreslagna styrelseutvidgningen genomförts.