HANZA expanderar i Finland genom ett nytt förvärv

19 mars 2021

HANZA Holding AB (publ) har idag förvärvat Suomen Levyprofiili Oy (”SLP”), en framgångsrik finsk tillverkare av plåtbearbetningsprodukter. Affären är ett viktigt steg i HANZAs pågående arbete med att utöka koncernens utvecklingskluster.

SLP har drygt 100 anställda och bedriver sin verksamhet i en modern produktionsanläggning i Joensuu, i närheten av HANZAs övriga fabriker i Finland. Förvärvet kompletterar HANZAs befintliga tillverkningsteknik i Finland och ligger därmed i linje med företagets affärsmodell, som går ut på att skapa mervärde för kunderna genom att samordna olika fabriker och erbjuda heltäckande kontraktstillverkning.

”Regionala och heltäckande tillverkningskluster är en framgångsfaktor för våra kunder, något som har blivit särskilt tydligt under pandemin”, säger HANZAs vd Erik Stenfors. ”SLP är ett välskött företag som stärker vårt erbjudande i Finland, och vi hälsar deras duktiga medarbetare välkomna till HANZA.”

SLP-leverantörerna är investerare med kopplingar till det finska investeringsbolaget Helmet Capital Oy. HANZA tar över verksamheten omedelbart och kommer under 2021 att arbeta med att utveckla och integrera fabrikerna i Finland i nära samarbete med befintliga kunder.

”Vi är glada över att nu ingå i HANZA-koncernen”, säger Aku Lampola, VD för SLP. ”Våra kunder efterfrågar ett bredare tillverkningsutbud, och nu kommer vi att kunna utvecklas snabbare både i Joensuu och internationellt tillsammans med övriga delar av HANZA-koncernen.”

Finansiell information och information om transaktionen
SLP har en omsättning på cirka 150 miljoner SEK med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på cirka 14 miljoner SEK (9,3 %). Nettoskulden uppgår till cirka 22 miljoner SEK. Värderingen för 100 % av aktierna i SLP uppgår till cirka 33 miljoner SEK. Vidare kommer HANZA att övertaga ett aktieägarlån till SLP på cirka 15 miljoner SEK vid tillträdet. Värderingen av SLP, inklusive aktieägarlånet, motsvarar därmed cirka 3,4 gånger EBITDA och en EV/EBITDA-multipel på cirka 5.

Köpeskillingen består av ett fast kontant köpeskilling, en kontant tilläggsköpeskilling samt en aktiepost om 1,8 miljoner aktier i HANZA som emitterats med stöd av årsstämmans bemyndigande. Aktierna omfattas av en så kallad lock-up (får inte säljas) fram till och med den 1 april 2022. Aktien ökas därmed med 180 000 SEK och antalet aktier i HANZA uppgår efter emissionen till 32 779 928. Nyemissionen medför en utspädning på ca 5,5 %.

Integrationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 6 miljoner kronor och kommer huvudsakligen att redovisas under första kvartalet 2021. Med hänsyn till integrations- och förvärvskostnaderna förväntas SLP:s bidrag till HANZA:s rörelseresultat under det första året (2021) därför bli begränsat. Förvärvets fullständiga inverkan på HANZA-koncernen kommer att fastställas genom fördelningen av köpeskillingen i enlighet med IFRS, vilken ännu inte har slutförts.

Inbjudan till presentation om förvärvet

HANZA bjuder in till en kombinerad telekonferens och audiocast där VD Erik Stenfors och finansdirektör Lars Åkerblom kommer att presentera förvärvet och svara på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på HANZAs webbplats strax innan konferensen börjar.

Datum och tid: Fredag 19 mars kl. 11.00 CET

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6

Telefonnummer till konferensen:
Sverige: +46 8 566 426 51
Storbritannien: +44 333 300 08 04
USA: +1 855 857 06 86

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av presentationen, följ länken https://tv.streamfabriken.com/press-conference-2021-6 eller ladda ner den från HANZAs webbplats www.hanza.com/en innan evenemanget. Efter presentationen finns det möjlighet att ställa frågor.

Mer information om streamingtjänster finns på:
https://financialhearings.com/event/13797

Informationen i detta pressmeddelande är sådan att HANZA är skyldigt att offentliggöra den i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.55 (CET) den 19 mars 2021. Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”planerar”, ”förutser” eller liknande uttryck som avser indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender, och som inte baseras på historiska fakta, utgör framåtblickande information. Framåtblickande information är i sig förknippad med både kända och okända risker och osäkerheter, eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden är inte garantier för framtida resultat eller utveckling, och de faktiska resultaten kan avvika väsentligt från dem som anges i den framåtblickande informationen.

Om HANZA:

HANZA är en kunskapsbaserad global tillverkare som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning inom leveranskedjan och våra egna fabriker, som är grupperade i regionala tillverkningskluster, erbjuder vi våra kunder säkra leveranser, ökad lönsamhet och hållbara tillverkningslösningar.
HANZA grundades 2008 och hade 2020 en omsättning på över 2 miljarder kronor. Företaget har produktionsenheter i sju länder: Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland våra kunder finns ledande produktföretag som ABB, Epiroc, GE, Getinge, Oerlikon, Saab och Siemens.

HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (ticker: HANZA).

För mer information, besök: www.hanza.com

Pressmeddelande från HANZA, Finland

Aku Lampola (SLP) och Erik Stenfors (HANZA)