HANZA kallar till extra bolagsstämma för godkännande av en riktad nyemission

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq First North, kallar idag till en extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission på 13,0 miljoner kronor, vilket motsvarar ett ägande på cirka 15,2 procent. Köparen av aktierna är en investerarkoncern ledd av Francesco Franze, Håkan Halén och Per Holmberg.

Francesco har omfattande erfarenhet från HANZAs kundmarknader och ingår i koncernledningen för företaget Husqvarna. Håkan har expertis inom förvärv och finansiering och har nyligen avgått från sin tjänst som vice verkställande direktör och finansdirektör på Hexagon. Per har erfarenhet av produktutveckling och förvärv och är VD för Hexagon Metrology EMEA, ett företag som utvecklar mättekniska produkter med huvudkontor i Storbritannien. Francesco och Håkan har föreslagits somstyrelseledamot respektivesuppleant.

” Att bredda ägarbasen bidrar till att skapa värde för alla aktieägare”, säger Per Tjernberg, styrelseordförande i HANZA. ”Detta bör ses i ljuset av det tidigare aviserade behovet av ett kapitaltillskott och att styrelsen har tagit fram en affärsplan som innebär en betydande utveckling för HANZA. Genom en huvudinvesterare med representation i styrelsen kan vi säkerställa ett genomförande som är optimalt för alla aktieägare.”

Under 2014 påverkades HANZA negativt av en volymminskning hos några av koncernens största kunder. Inga order gick dock förlorade, och återhämtningen av kundvolymerna, i kombination med en god nyförsäljning, har resulterat i att företaget nu har en rekordhög orderstock. Dessutom har lönsamheten förbättrats avsevärt i år tack vare ökad försäljning och ett omfattande effektiviseringsprogram som lanserades förra året. HANZA har också lanserat en ny produkt, MIG, som effektiviserar kundernas tillverkningskedja och förväntas öka försäljningen ytterligare.

”Vi är särskilt glada över att vår affärsmodell har väckt intresse hos investerare med gedigen kunskap om produktutveckling och tillverkning på uppdrag”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. ”Det skapar en gemensam plattform, vilket är viktigt för den vidare utveckling av HANZA som vi planerar.”

Efter ett år 2014 som präglades av volymminskningar, men också av börsintroduktionen och slutförandet av MIGTM, avser HANZA att fortsätta utveckla koncernen. Utöver de pågående effektiviseringsprogrammen förväntas betydande ytterligare kostnadssynergier uppstå genom strategiska förvärv. I dagsläget för HANZA konkreta diskussioner om fusioner och förvärv, vilka ska slutföras och finansieras i samråd med den nya investerargruppen.

”Vihar följt HANZA under en längre tid och anser att företagets marknadsposition erbjuder stora möjligheter för framtiden. Därför ser vi fram emot att bli huvudägare i HANZA. Vi kommer att utvärdera möjligheterna och bidra till att de förverkligas på bästa sätt”, säger Francesco Franze, som föreslås som ny styrelseledamot för den nya investerarkoncernen.

Emissionen genomförs till en kurs på 9,5 SEK per aktie, vilket motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktier under de senaste 30 dagarna och innebär en rabatt jämfört med marknadspriset. Den riktade emissionen inbringar 13 miljoner SEK till HANZA före transaktionskostnader, vilket stärker koncernens finansiella ställning. Befintliga ägare som representerar cirka 30 % har förklarat att de stöder styrelsens beslut att bredda ägarskapet. Bolaget avser att presentera en affärsplan för ytterligare kapitalisering och förvärv relativt snart efter det att den extra bolagsstämman har genomförts.