HANZA förvärvar Leden – en finsk tillverkare värd en miljard kronor

12 december 2024

HANZA AB har idag tecknat ett avtal om förvärv av Leden Group, ett ledande finskt företag inom avancerad mekanisk tillverkning med en omsättning på cirka 1,1 miljarder kronor. Förvärvet stärker HANZAs tillverkningskluster och utgör ett viktigt steg i strategin HANZA 2025.

Leden Group är en kontraktstillverkare inom plåtbearbetning, maskinbearbetning och komplex montering med fyra produktionsanläggningar i Finland och en i Estland. Verksamheten omfattar även import, bearbetning och försäljning av plåt samt tillverkning av egna stålprofiler. Företaget har en stark marknadsposition med en bred kundbas inom branscher som energihantering, medicinteknik, IT-infrastruktur och industriell automation.

Genom detta förvärv utökar HANZA sitt utbud framför allt i Finland, men även i Baltikum. Detta innebär bland annat ökad kapacitet och expertis inom avancerad mekanisk tillverkning.

Sammanfattning av transaktionen

Förvärvet omfattar 100 % av aktierna i Leden Group Oy.

Köpeskillingen baseras på en multipel på 7 gånger EBITA för 2025, beräknat på en kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen består av en kombination av kontanter och nya aktier i HANZA, vilket ger säljarna möjlighet att ta del av HANZAs framtida värdeutveckling.

Vid affärens slutförande betalas ett köpeskilling som består av:

- En kontant del på 21 miljoner euro

- 2 300 000 utgivna aktier i HANZA, värderade till 14 miljoner euro, motsvarande cirka 70 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädning på cirka 5 procent.

Köpeskillingen kan komma att höjas med högst 15 miljoner euro, beroende på Leden:s resultatutveckling under 2025. Aktien kan också komma att utökas med 300 000 aktier, beroende på HANZA:s aktiekursutveckling under 2025.

Alla utgivna aktier i HANZA omfattas av inlåsningsklausuler.

Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras helt genom kreditfaciliteter och befintliga likvida medel.

Det högsta köpeskillingen motsvarar en EV/EBITA-multipel på högst 7, beräknat på en skuldfri och likviditetsbaserad grund.

Ledningens kommentarer

”Förvärvet av Leden är ett viktigt steg mot att uppnå våra mål inom ramen för vår strategi, HANZA 2025”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. ”Med Ledens starka marknadsposition och tekniska expertis stärker vi vårt erbjudande avsevärt.”

”Vi ser fram emot att bli en viktig del av HANZA”, säger Jukka Haapalainen, VD för Leden. ”Vi delar samma värderingar och ser stora möjligheter till ännu snabbare lönsam tillväxt tack vare HANZAs unika koncept inom kontraktstillverkning.”

Om framtiden

Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2025, efter att myndigheterna har gett sitt godkännande.

Förvärvet är en viktig del av HANZAs verksamhetsplan HANZA 2025.

HANZA bekräftar sina finansiella mål för 2025, bland annat en omsättning på 6,5 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 8 procent.

Inbjudan till poddsändning

I samband med förvärvet bjuder HANZA in investerare, analytiker och media till en kombinerad telefonkonferens och audiocast kl. 10.00 idag, den 12 december 2024.

Förvärvet kommer att presenteras av VD Erik Stenfors och finansdirektör Lars Åkerblom. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du vill delta via webbsändning, använd länken nedan.
https://live.events.inderes.com/audiocast-dec-2024

Om du vill delta via telefonkonferens, anmäl dig via länken nedan. Efter anmälan får du telefonnummer och ett konferens-ID för att kunna ansluta till konferensen. Du kan ställa frågor muntligt via https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009037

Rådgivare

Pareto Securities AB har fungerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som juridisk rådgivare åt HANZA.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”planerar”, ”förutser” eller liknande uttryck som avser indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender, och som inte baseras på historiska fakta, utgör framåtblickande information. Framåtblickande information är i sig förknippad med både kända och okända risker och osäkerheter, eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande uttalanden är inte garantier för framtida resultat eller utveckling, och de faktiska resultaten kan avvika väsentligt från dem som anges i den framåtblickande informationen.

Om HANZA
HANZA är ett globalt kunskapsbaserat tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivningstjänster inom supply chain och med produktionsanläggningar grupperade i regionala tillverkningskluster skapar vi stabila leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder. HANZA grundades 2008 och har idag en årlig omsättning på cirka 4,6 miljarder kronor. Företaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina. Bland HANZAs kunder finns ledande företag som 3M, ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Mitsubishi, SAAB, Sandvik, Siemens och Tomra. HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information, besök: www.hanza.com

HANZA förvärvar Leden – en finsk tillverkare värd en miljard kronor

Jukka Haapalainen och Erik Stenfors