HANZA förvärvar ett finskt företag specialiserat på maskinbearbetning

Toolfac erbjuder bearbetning med hög grad av robotisering och har specialkompetens inom hydrauliska och pneumatiska komponenter samt ventilsystem. Den årliga omsättningen uppgick till cirka 80 miljoner kronor, med ett rörelseresultat på cirka 9 miljoner kronor. Den räntebärande nettoskulden i Toolfac uppgår till cirka 11 miljoner SEK. Köpeskillingen består av en kontant del på 1,5 miljoner EUR som betalas vid förvärvstillfället, samt 1 000 000 aktier i HANZA. Dessutom kan en tilläggsköpeskilling uppgå till maximalt 0,4 miljoner EUR, baserat på Toolfacs resultat för 2019. Baserat på det aktuella kursen på HANZA-aktien och det beräknade tilläggsköpeskillingen uppskattas den totala köpeskillingen uppgå till cirka 34 miljoner SEK, vilket motsvarar ett företagsvärde (EV) på 45 miljoner SEK, när nettoskulden inkluderas. Säljarna har åtagit sig att inte sälja aktierna (så kallad lock-up) fram till den 1 februari 2020.

”Toolfac passar perfekt in i vår förvärvsstrategi – både tekniskt, geografiskt och kompetensmässigt”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. ”Det är ett välskött företag med utmärkta kundrelationer, och förvärvet är ett viktigt steg i HANZAs utveckling.”

”Vi är glada över att HANZA blir ny ägare till Toolfac”, säger Pekka Koponen, vd och delägare i Toolfac. ”HANZAs affärsmodell skapar helt nya möjligheter för Toolfac, samtidigt som den tillför HANZA ytterligare en kompetens.”

”Toolfac har gjort betydande investeringar under de senaste åren för att skapa tillväxt och lönsamhet”, säger Pekka Hietala, delägare i investeringsbolaget Canelco Capital Oy, som är delägare i Toolfac. ”Genom Toolfac får HANZA ett modernt företag som passar deras framtidsplaner.”

HANZAs styrelse har idag utnyttjat det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 21 maj 2018 och beslutat att genomföra en riktad nyemission av totalt 1 000 000 aktier till säljarna av Toolfac, vilket utgör aktiedelen av köpeskillingen. Teckningskursen i nyemissionen är 14,32 SEK per aktie, dvs. totalt cirka 1,4 miljoner SEK. Kursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 16–30 januari 2019, vilket representerar det marknadsvärde som styrelsen har bedömt. Betalning för aktierna sker genom tillskott av en skuldebrev utställd till säljarna i samband med förvärvet av Toolfac. Aktien ökas därmed med 100 000 SEK och antalet aktier i HANZA efter emissionen uppgår till 30 979 928. Nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier med cirka 3,23 %.

Integrationskostnaderna för samordningen av ERP-systemen inom Finland-klustret m.m. beräknas uppgå till 4,0 miljoner SEK. Med hänsyn till integrations- och förvärvskostnaderna bedöms Toolfacs bidrag till HANZA:s rörelseresultat under det första året (2019) därför bli begränsat. Vad gäller omsättning beräknas Toolfac bidra med cirka 70 miljoner SEK för den period då förvärvet ingår i HANZA-koncernen under 2019.

Kontaktuppgifter:

Erik Stenfors, VD för HANZA, tel: +46 709 508070, e-post: erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, ekonomichef på HANZA, +46 707 949878, e-post: lars.akerblom@hanza.com