HANZA påskyndar LYNX-programmet genom förvärv av försvarsindustriföretag
HANZA AB har idag tecknat ett avtal om förvärv av tillverkningsdivisionen hos Milectria, en företagsgrupp med inriktning på försvarssektorn. Transaktionen är ett strategiskt viktigt steg i HANZAs LYNX-program, som syftar till att stärka företagets position inom branscher som försvar och säkerhet.
Milectria är en kontraktstillverkare av elsystem för militärfordon, vapensystem och andra produkter avsedda för krävande miljöer. Den årliga omsättningen för de förvärvade enheterna uppgår till cirka 300 miljoner kronor, och transaktionen innebär att företaget får cirka 300 nya medarbetare fördelade på en produktionsanläggning i Finland, två i Estland samt en enhet för offsetverksamhet i Abu Dhabi.
Transaktionen i korthet
- Förvärvet omfattar 100 % av aktierna i Milectria OY, 100 % av aktierna i det närstående fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kanungin Karhu samt 100 % av aktierna i Milectria OÜ.
- Köpeskillingen uppgår till 16,4 miljoner euro, vilket på kontant- och skuldfri basis motsvarar en justerad EBITA-multipel på 4,9 gånger för de senaste tolv månaderna fram till maj 2025.
- Köpeskillingen kommer att betalas kontant vid affärens slutförande och finansieras genom kontanta medel och kreditfaciliteter.
- Ett ytterligare köpeskilling på upp till 18 miljoner euro kan komma att betalas ut, beroende på omsättningstillväxten under perioden 2025–2027. Den maximala ytterligare köpeskillingen är villkorad av att Milectria mer än fördubblar sin omsättning.
- Transaktionen förväntas slutföras i september 2025, under förutsättning att sedvanliga villkor för slutförande uppfylls, däribland myndighetsgodkännanden samt omstrukturering av målbolagen i syfte att överföra de delar av verksamheten som inte omfattar kontraktstillverkning till bolag som kontrolleras av säljarna.
Förvärvet stärker HANZAs position inom en av Europas snabbast växande branscher. Den nya säkerhetssituationen har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på lokal tillverkningskapacitet för avancerade försvarsrelaterade produkter. HANZA är väl positionerat för att möta denna efterfrågan genom sin affärsmodell med skräddarsydda, regionala tillverkningslösningar som omfattar både mekanik och elektronik. Dessutom har HANZA omfattande erfarenhet av tillverkning för försvarsindustrin.
I mars 2025 lanserade HANZA ett särskilt program, LYNX, med målet att öka andelen kunder inom försvarssektorn, samtidigt som kapaciteten för andra kundgrupper bibehålls och stärks. Förvärvet av Milectria är ett viktigt steg i detta initiativ, då koncernen får fyra nya enheter med specialistkompetens inom försvarsindustrin, vilket stärker HANZAs leveranskapacitet till både nya och befintliga kunder inom sektorn. Det förbättrar också förmågan att vinna nya kontrakt.
Förvärvet förväntas öka HANZAs omsättning, rörelsemarginal och vinst per aktie från och med räkenskapsåret 2025.
Kommentarer från ledningen
”Förvärvet är en strategisk milstolpe i vårt LYNX-program”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. ”Vi står inför en snabbt ökande efterfrågan från försvarsindustrin, och detta ger oss en dedikerad plattform samtidigt som det skapar utrymme för tillväxt inom andra segment.”
”Vi ser fram emot att bli en del av HANZA”, säger Tomi Kaukonen, vd för Milectria. ”Tillsammans kommer vi att skapa ett starkt och långsiktigt erbjudande för försvarsindustrin, där våra kompetenser, kundrelationer och tillverkningsanläggningar kompletterar varandra perfekt.”
Rådgivare
Pareto Securities AB har fungerat som HANZAs finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl som juridisk rådgivare.
Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar HANZAs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”anser”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som antyder indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender, och som inte baseras på historiska fakta, utgör framåtblickande information. Framåtblickande information är till sin natur föremål för både kända och okända risker och osäkerheter, eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtblickande information utgör inte någon garanti för framtida resultat eller prestationer, och de faktiska resultaten kan avvika väsentligt från dem som uttrycks i den framåtblickande informationen.
