HANZA AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 3 500 000 aktier och erhållit en intäkt på cirka 147 miljoner kronor

”Vi är stolta över att kunna genomföra en utökning av ägarbasen till välrenommerade internationella och institutionella investerare. Emissionen möjliggör en snabb och kostnadseffektiv expansion för att möta den fortsatt höga efterfrågan och ger vår nyligen lanserade strategi, HANZA 2025, en flygande start”, säger Erik Stenfors, VD.

Syfte

Den 8 november 2022 presenterade bolaget sin strategi för de kommande åren, ”HANZA 2025”, med nya finansiella mål, däribland att uppnå en omsättning på 5 miljarder kronor år 2025 med en rörelsemarginal på 8 procent. Strategin omfattar även åtgärder och investeringar för att möta den ökade efterfrågan från befintliga kunder inom icke-cykliska branscher.

Nettointäkterna från den riktade nyemissionen är avsedda att användas för en kostnadseffektiv och snabb kapacitetsutbyggnad av befintliga produktionsanläggningar i Sverige, Estland och Centraleuropa, genom utökade produktionsytor och maskinpark.

Dessutom gör den riktade nyemissionen det möjligt att bredda den nuvarande ägarbasen till svenska och internationella investerare som avser att på lång sikt delta i bolagets fortsatta tillväxtresa.

Sammanfattning av den riktade nyemissionen

• Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 42,00 kronor per aktie och har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process som genomförts av Pareto Securities.

• Genom den riktade nyemissionen kommer HANZA att erhålla en intäkt på cirka 147 miljoner kronor, före transaktionskostnader (varav 10,5 miljoner kronor kommer att betalas senare och är villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma).
   
• Den riktade nyemissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Fondita Fund Management Company Ltd, Lupus Alpha och Origo Fonder. Dessutom deltog Färna Invest AB, ett bolag som ägs av styrelseledamoten Gerald Engström. Färna Invest AB tilldelades 250 000 aktier, under förutsättning att en extra bolagsstämma godkänner detta.
   
• Genom den riktade nyemissionen, exklusive tilldelningen till Färna Invest AB, kommer antalet aktier i bolaget att öka med 3 250 000, från 35 779 928 till 39 029 928. Bolagets Aktien kommer att öka med 325 000,00 SEK, från 3 577 992,80 SEK till 3 902 992,80 SEK. Om tilldelningen till Färna Invest AB godkänns av den extra bolagsstämman kommer antalet aktier i bolaget att öka ytterligare med 250 000 aktier till totalt 39 279 928 och bolagets aktiekapital kommer att öka ytterligare med 25 000,00 SEK till totalt 3 927 992,80 SEK.

Den riktade nyemissionen

HANZA:s styrelse har, med stöd av det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 10 maj 2022, beslutat om den riktade nyemissionen, vilken riktades till svenska och internationella institutionella samt andra kvalificerade investerare. Den riktade nyemissionen, exklusive tilldelningen till Färna Invest AB, omfattar 3 250 000 nya aktier till en teckningskurs om 42,00 SEK per aktie och bolaget kommer därmed att erhålla cirka 136,5 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tilldelningen till Färna Invest AB är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Om tilldelningen till Färna Invest AB godkänns av den extra bolagsstämman kommer antalet aktier i bolaget att öka ytterligare med 250 000 aktier till totalt 39 279 928 och bolagets aktiekapital kommer att öka ytterligare med 25 000,00 SEK till totalt 3 927 992,80 SEK. Den totala ökningen av aktiekapitalet och antalet nya aktier kommer därmed att uppgå till 350 000,00 SEK respektive 3 500 000 aktier.

Teckningskursen har fastställts genom ett förkortat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka 9,7 procent jämfört med stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 16 november 2022. Styrelsen bedömer att teckningskursen i den riktade nyemissionen är i linje med marknadsförhållandena, eftersom den har fastställts genom det bookbuilding-förfarande som letts av Pareto Securities i egenskap av ensam global koordinator och ensam bookrunner.

Den riktade nyemissionen genomfördes som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt säkra finansiering på förmånliga villkor för bolagets fortsatta tillväxt. Styrelsen har bedömt att behovet av ytterligare kapital är så begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det kapital som anskaffas. Vidare skulle fördröjningen av att genomföra en företrädesemission kunna leda till förlust av möjligheten att genomföra potentiella förvärv eller andra investeringar. Styrelsen har, vid valet av typ av nyemission, ansett det positivt att HANZAs aktieägarbas, genom den riktade nyemissionen, ytterligare stärks och diversifieras bland svenska och internationella institutionella samt andra kvalificerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för att genomföra den riktade nyemissionen överväger skälen för huvudregeln att emittera aktier till aktieägare med företrädesrätt, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därför ligger i bolagets och samtliga dess aktieägares intresse. Eftersom teckningskursen i den riktade nyemissionen kommer att fastställas i ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen fastställs i enlighet med marknadsförhållandena.

Om tilldelningen till Färna Invest AB godkänns kommer antalet aktier och röster i HANZA, genom den riktade nyemissionen, att öka med totalt 3 500 000, från 35 779 928 till 39 279 928. Bolagets Aktien kommer att öka med totalt 350 000,00 SEK, från 3 577 992,80 SEK till 3 927 992,80 SEK. Den riktade nyemissionen medför en utspädning på cirka 8,9 procent baserat på det totala antalet aktier i HANZA efter den riktade nyemissionen.

Åtaganden

I samband med den riktade nyemissionen har bolaget åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period av sex månader efter offentliggörandet av resultatet av den riktade nyemissionen. Samtliga av bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier (och andra värdepapper) i bolaget under en period av 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av resultatet av den riktade nyemissionen.

Rådgivare

Pareto Securities AB fungerar som ensam global koordinator och ensam bookrunner. Advokatfirman Lindahl fungerar som juridisk rådgivare till bolaget i samband med den riktade nyemissionen.

Viktig information

Offentliggörandet, tillkännagivandet eller spridningen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där pressmeddelandet har offentliggjorts eller spridits ska sätta sig in i och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och den information som ingår däri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller ett erbjudande om att köpa eller teckna aktier utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i något erbjudande eller någon uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland och Vitryssland eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller spridning av informationen inte skulle vara förenligt med tillämpliga lagar och förordningar eller där sådana åtgärder är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 (”prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande av värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har publicerats eller kommer att publiceras i samband med den riktade nyemissionen. I varje medlemsstat inom EES riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material som rör de värdepapper som beskrivs här endast till, och riktar sig endast till, samt är alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser endast tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, ”kvalificerade investerare” (i den mening som avses i artikel 86.7 i Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investeringsproffs” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 a–d i förordningen (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). I Storbritannien är alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta meddelande avser endast tillgängliga för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta meddelande varken identifierar eller antyder, och gör inte heller anspråk på att identifiera eller antyda, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i aktierna. Alla investeringsbeslut i samband med den riktade nyemissionen måste fattas på grundval av all offentligt tillgänglig information om Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats oberoende av Förvaltaren. Förvaltaren agerar för bolagets räkning i samband med transaktionen och ingen annans, och är inte ansvarig gentemot någon annan än bolaget för att tillhandahålla det skydd som erbjuds dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller någon annan fråga som omnämns här.

Detta pressmeddelande utgör inte någon rekommendation för investerares beslut avseende den riktade nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör själv granska, analysera och utvärdera den verksamhet och den information som beskrivs i detta pressmeddelande samt all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan både minska och öka. Uppnådda resultat ger ingen vägledning om framtida resultat. Varken innehållet på bolagets webbplats eller någon annan webbplats som är tillgänglig via hyperlänkar på bolagets webbplats ingår i eller utgör en del av detta pressmeddelande.

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till brott mot värdepapperslagen eller gällande lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar och mål avseende bolagets framtida rörelseresultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”strävar efter” eller ”kanske”, eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallen avvika väsentligt från dem som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är felfria, och läsare av detta pressmeddelande bör inte förlita sig i alltför hög grad på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalandena som uttryckligen eller underförstått ingår här gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan ändras utan föregående meddelande. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såvida detta inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till återförsäljare

Enbart för tillämpningen av de krav på produktstyrning som ingår i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse (”MiFID II”); (b) artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II; och (c) lokala genomförandeåtgärder (tillsammans”MiFID II-kraven på produktstyrning”), och med avslag på allt ansvar, oavsett om det uppstår genom skadeståndsrätt, avtal eller på annat sätt, som en ”tillverkare” (i den mening som avses i MiFID II-kraven på produktstyrning) annars kan ha i detta avseende, har aktierna i HANZA genomgått en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att sådana aktier är: (i) förenliga med en slutmålmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och berättigade motparter, enligt definitionerna i MiFID II; och (ii) berättigade till distribution via alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II (”målmarknadsbedömningen”). Oavsett målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i HANZA kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; aktierna i HANZA erbjuder ingen garanterad avkastning och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna i HANZA är endast förenlig med investerare som inte behöver en garanterad avkastning eller kapitalskydd, som (antingen på egen hand eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att kunna bära eventuella förluster som kan uppstå till följd därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i eventuella avtalsenliga, lagstadgade eller regleringsmässiga försäljningsrestriktioner i samband med den riktade nyemissionen. I detta avseende ska det, oavsett målmarknadsbedömningen, noteras att förvaltaren endast kommer att tillhandahålla tjänster till investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och berättigade motparter.

För att undvika missförstånd utgör bedömningen av målmarknaden inte: (a) en bedömning av lämplighet eller ändamålsenlighet i den mening som avses i MiFID II, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, köpa eller vidta någon annan åtgärd av något slag avseende aktierna i HANZA.

Varje distributör ansvarar för att genomföra en egen marknadsanalys avseende aktierna i HANZA och fastställa lämpliga distributionskanaler.