HANZA AB (publ) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 3 529 412 nya aktier och tillförs härigenom cirka 300 miljoner SEK.

”Tack vare det enorma intresset för vår aktie har styrelsen beslutat att utöka emissionen. Denna kapitalförstärkning är glädjande nyheter för alla berörda parter, däribland våra kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare. Den genomförda emissionen stärker potentialen för vår strategi ’HANZA 2025’ ytterligare, och vi ser stort stöd bland institutioner och befintliga ägare för vår fortsatta framgångsrika expansion”, säger Erik Stenfors, VD.

Bakgrund och motiv
Bolaget har idag en god finansiell ställning med en skuldsättningsgrad som ligger väl under målet att den räntebärande nettoskulden/justerad EBITDA ska uppgå till högst 2,5.

HANZA ser dock stora möjligheter att få nya, större tillverkningsprojekt. Dessutom finns ytterligare strategiskt riktiga förvärv som kan bli aktuella inom ramen för bolagets strategi HANZA 2025.

Nettolikviditeten från den riktade nyemissionen är därför avsedd att användas för att stödja en fortsatt expansionsstrategi, vilket innebär beredskap för nya större affärshändelser, investeringar i kapacitetshöjande projekt inom verksamheten, finansiellt handlingsutrymme för bolagets förvärvsstrategi samt optimering av kapitalstrukturen. Vidare gör den riktade nyemissionen det möjligt att bredda den nuvarande ägarbasen till svenska och internationella investerare som avser att långsiktigt delta i bolagets fortsatta tillväxtresa.

Sammanfattning av den riktade nyemissionen

• Teckningskursen i den riktade nyemissionen uppgår till 85 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities.

• Genom den riktade nyemissionen tillförs HANZA cirka 300 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader (varav 40 miljoner SEK tillförs senare och förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma).

• För att underlätta genomförandet av den riktade nyemissionen kommer de nya aktierna, med undantag för aktierna till Färna Invest AB, inledningsvis att tecknas av Pareto Securities AB till ett belopp som motsvarar aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen kommer Bolaget att tillföras resterande belopp från tecknarna, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i den riktade nyemissionen och kvotvärdet.

• Den riktade nyemissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AP3, Lupus alpha och ODIN Fonder. Dessutom deltog Färna Invest AB, ett bolag som ägs av styrelseledamoten Gerald Engström. Färna Invest AB har tilldelats 470 500 aktier, under förutsättning att detta godkänns vid en extra bolagsstämma.

• Genom den riktade nyemissionen, exklusive tilldelningen till Färna Invest AB, ökar antalet aktier i bolaget med 3 058 912 från 40 129 928 till totalt 43 188 840. Aktiekapitalet ökar med 305 891 SEK från 4 012 993 SEK till totalt 4 318 884 SEK. Om tilldelningen avseende Färna Invest AB godkänns av bolagsstämman ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 470 500 till totalt 43 659 340 och aktiekapitalet ökar med ytterligare 47 050 SEK till totalt 4 365 934 SEK.

Den riktade nyemissionen
Styrelsen i HANZA har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman som hölls den 8 maj 2023, beslutat om den riktade nyemissionen som riktades till svenska och internationella institutionella samt andra kvalificerade investerare. Den riktade nyemissionen, exklusive tilldelningen avseende Färna Invest AB, omfattar 3 058 912 nya aktier till en teckningskurs om 85 SEK per aktie och bolaget tillförs härigenom cirka 260 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tilldelningen till Färna Invest AB är särskilt villkorad av ett godkännande från en extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Om tilldelningen avseende Färna Invest AB godkänns av bolagsstämman ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 470 500 till totalt 43 659 340 och aktiekapitalet ökar med ytterligare 47 050 SEK till totalt 4 365 934 SEK.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt på cirka 1,0 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste tio (10) dagarna. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den riktade nyemissionen är i linje med marknadsmässiga villkor eftersom den har fastställts genom bookbuilding-förfarandet som har letts av Pareto Securities som Sole Global Coordinator och Bookrunner.

Den riktade nyemissionen har genomförts som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital på fördelaktiga villkor för bolagets fortsatta tillväxt. En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med den nu genomförda riktade nyemissionen, inte minst till följd av det arbete och de kostnader som upprättandet av ett prospekt innebär. Den riktade nyemissionen har genom intensivt arbete från styrelsens och rådgivarnas sida kunnat genomföras på kort tid och med, enligt styrelsen, gott resultat. Styrelsen har bedömt att den tid det tar att genomföra en företrädesemission skulle riskera att leda till att Bolaget går miste om möjligheten att genomföra potentiella förvärv eller andra investeringar. Styrelsen har vid valet av emissionsform även bedömt det som positivt att HANZAs ägarbas, genom den riktade nyemissionen, stärks och diversifieras ytterligare bland svenska och internationella institutionella ägare samt andra kvalificerade investerare, exempelvis AP3, Lupus alpha och ODIN Fonder. Anledningen till att en befintlig aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade är att aktieägaren uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad emission på aktuella villkor är ett för samtliga aktieägare bättre alternativ än att genomföra en traditionell företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den riktade nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Om tilldelningen till Färna Invest AB godkänns ökar antalet aktier och röster i HANZA, genom den riktade nyemissionen, med totalt 3 529 412, från 40 129 928 till 43 659 340 och aktiekapitalet kommer att öka med 352 941 SEK, från 4 012 993 SEK till 4 365 934 SEK. Den riktade nyemissionen medför en utspädning på cirka 8,1 procent baserat på det totala antalet aktier i HANZA efter den riktade nyemissionen.

Åtaganden
I samband med den riktade nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om sex månader efter offentliggörandet av resultatet av den riktade nyemissionen. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra eller på annat sätt avhända sig sina aktier (och övriga instrument) i Bolaget under en period om 3 månader efter slutförandet av den riktade nyemissionen.

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner. Advokatbyrån Lindahl är juridisk rådgivare till Bolaget i samband med den riktade nyemissionen.

Denna information utgör insiderinformation som HANZA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom ovanstående ansvariga personers försorg vid den tidpunkt som angivits av HANZAs nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Ovanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Om HANZA AB (publ)
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att erbjuda produktutveckling och rådgivning om leverantörskedjor, samt med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar HANZA stabila leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess åt bolagets kunder. HANZA-koncernen grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Kista.

Den 1 december 2023 förvärvade HANZA det svenska elektronikföretaget Orbit One AB (”Orbit One”) med fabriker i Sverige och Polen, en årsomsättning på cirka 1,1 miljarder kronor och ett rörelseresultat (EBITA) på cirka 70 miljoner kronor. Per kvartal 3, 2023, har HANZA en rullande 12-månadersomsättning på 4 088 miljoner kronor med en rörelsemarginal (EBITA) på 8,1 %. Tillsammans med Orbit One har HANZA-koncernen därmed nu en 12-månaders omsättning pro forma på 5 188 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 7,7 %.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Vitryssland eller någon annan jurisdiktion där sådan offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för lagliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder som strider mot denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, samt annat material avseende de värdepapper som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller gör anspråk på att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut om att förvärva eller teckna nya aktier i den riktade nyemissionen får endast fattas på grundval av offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av förvaltaren. Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den riktade nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och den information som beskrivs i detta meddelande samt all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan både minska och öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig via hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerat i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Om dessa anvisningar inte följs kan det innebära ett brott mot Securities Act eller gällande lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden bygger på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika skäl, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till återförsäljare

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som anges i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har HANZAs aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på HANZAs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att HANZAs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i HANZAs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende avtalsenliga, lagliga eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat målmarknadsbedömningen kommer förvaltaren endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

För att undvika missförstånd ska det påpekas att målmarknadsbedömningen inte utgör (a) en lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva eller vidta någon annan åtgärd avseende HANZAs aktier.

Varje distributör ansvarar för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende HANZAs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.