HANZA AB (publ) undersöker möjligheterna att genomföra en riktad nyemission på cirka 250 miljoner kronor

Bakgrund
Företaget har för närvarande en god finansiell ställning med en skuldnivå som ligger långt under målet att den räntebärande nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA inte ska överstiga 2,5.

HANZA ser dock stora möjligheter att säkra nya, större tillverkningsprojekt. Dessutom finns det ytterligare strategiska förvärv som kan komma att övervägas inom ramen för företagets strategi, HANZA 2025.

Nettointäkterna från den riktade nyemissionen är således avsedda att användas för att stödja en pågående expansionsstrategi. Detta innefattar förberedelser inför nya betydande affärshändelser, investeringar i kapacitetshöjande projekt inom verksamheten samt finansiell flexibilitet för bolagets förvärvsstrategi och optimering av kapitalstrukturen. Dessutom möjliggör den riktade nyemissionen en breddning av den nuvarande ägarbasen till svenska och internationella investerare som avser att på lång sikt delta i bolagets fortsatta tillväxtresa.

Den riktade nyemissionen
Teckningskursen och tilldelningen av aktier i den riktade nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och förväntas avslutas före handelsstart på Nasdaq Stockholm den 7 december 2023. Det totala antalet emitterade aktier, teckningskursen och tilldelningen i den riktade nyemissionen kommer att fastställas av HANZA i samråd med Arrangören. Bolaget kommer att informera om resultatet av den riktade nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller Arrangören så önskar, avslutas tidigare eller senare och kan när som helst avbrytas, varvid Bolaget helt eller delvis kan avstå från att genomföra den riktade nyemissionen.

Bolagets största aktieägare och styrelseledamot, Gerald Engström, har genom sitt bolag Färna Invest AB anmält intresse för att teckna aktier till ett värde av upp till 50 miljoner kronor i den riktade nyemissionen. En eventuell tilldelning till Färna Invest AB är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma. I sådant fall kommer kallelse till den extra bolagsstämman att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Den riktade nyemissionen avser att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och, med undantag för eventuell tilldelning till Färna Invest AB, i enlighet med det bemyndigande som beviljades vid årsstämman den 8 maj 2023.

Den riktade nyemissionen avser att genomföras som en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt säkra finansiering på förmånliga villkor för bolagets fortsatta tillväxt. En företrädesemission är betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av det arbete och de kostnader som upprättandet av ett prospekt medför. Vidare kan den fördröjning som en företrädesemission medför leda till att möjligheten att genomföra potentiella förvärv eller andra investeringar går förlorad. Styrelsen har vid valet av typ av nyemission även ansett det positivt att HANZAs aktieägarbas, genom den riktade nyemissionen, ytterligare stärks och diversifieras bland svenska och internationella institutionella samt andra kvalificerade investerare. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission på nuvarande villkor är ett bättre alternativ för samtliga aktieägare än att genomföra en traditionell företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att skälen för att genomföra den riktade nyemissionen överväger skälen för huvudregeln att emittera aktier till aktieägare med företrädesrätt, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därför ligger i bolagets och samtliga dess aktieägares intresse. Eftersom teckningskursen i den riktade nyemissionen kommer att fastställas i ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen fastställs i enlighet med marknadsförhållandena.

Åtaganden
I samband med den riktade nyemissionen har bolaget åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period av 6 månader efter offentliggörandet av resultatet av den riktade nyemissionen. Samtliga av bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja eller på annat sätt avyttra sina aktier (och andra värdepapper) i bolaget under en period av 3 månader efter offentliggörandet av resultatet av den riktade nyemissionen.

Rådgivare
Pareto Securities AB agerar som ensam global koordinator och bookrunner. Advokatfirman Lindahl agerar som juridisk rådgivare till Bolaget i samband med den riktade nyemissionen.

Denna information utgör insiderinformation som HANZA AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i detta pressmeddelande har lämnats för offentliggörande av ovan angivna kontaktpersoner, för publicering vid den tidpunkt som angivits av HANZAs nyhetsdistributör Cision vid tidpunkten för offentliggörandet av detta pressmeddelande. Ovanstående personer kan även kontaktas för ytterligare information.

Om HANZA AB (publ)
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att erbjuda rådgivning inom produktutveckling och leveranskedjor, tillsammans med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar HANZA stabila leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för företagets kunder. HANZA-koncernen grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Kista.

Den 1 december 2023 förvärvade HANZA det svenska elektronikföretaget Orbit One AB (”Orbit One”) med fabriker i Sverige och Polen, vilket genererar en årlig omsättning på cirka 1,1 miljarder kronor och ett rörelseresultat (EBITA) på cirka 70 miljoner kronor. Per tredje kvartalet 2023 har HANZA en rullande 12-månadersomsättning på 4 088 miljoner SEK med en rörelsemarginal (EBITA) på 8,1 %. Tillsammans med Orbit One har HANZA-koncernen nu en proforma 12-månadersomsättning på 5 188 miljoner SEK med en rörelsemarginal på 7,7 %.

Viktig information
Offentliggörandet, tillkännagivandet eller spridningen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller spridits ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och den information som ingår däri i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller ett erbjudande om att köpa eller teckna aktier utgivna av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i något erbjudande eller någon uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland och Vitryssland eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller spridning av informationen inte skulle vara förenligt med tillämpliga lagar och förordningar eller där sådana åtgärder är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 (”prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande av värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har publicerats eller kommer att publiceras i samband med den riktade nyemissionen. I varje medlemsstat inom EES riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras detta dokument och allt annat material som rör de värdepapper som beskrivs här endast till, och riktar sig endast till, samt är alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta dokument avser endast tillgängliga för, och kommer endast att genomföras med, ”kvalificerade investerare” (i den mening som avses i artikel 86.7 i Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer med yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av ”investeringsproffs” i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”förordningen”); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49.2 a–d i förordningen (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). I Storbritannien är alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta meddelande avser endast tillgängliga för, och kommer endast att bedrivas med, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och bör inte agera eller förlita sig på det.

Detta meddelande varken identifierar eller antyder, och gör inte heller anspråk på att identifiera eller antyda, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i aktierna. Alla investeringsbeslut i samband med den riktade nyemissionen måste fattas på grundval av all offentligt tillgänglig information rörande Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte verifierats oberoende av Förvaltaren. Förvaltaren agerar för bolagets räkning i samband med transaktionen och ingen annans, och är inte ansvarig gentemot någon annan än bolaget för att tillhandahålla det skydd som erbjuds dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller någon annan fråga som omnämns här.

Detta pressmeddelande utgör inte någon rekommendation för investerares beslut avseende den riktade nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör göra en egen granskning, analys och utvärdering av den verksamhet och information som beskrivs i detta pressmeddelande samt all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan både minska och öka. Uppnådda resultat ger ingen vägledning om framtida resultat. Varken innehållet på bolagets webbplats eller någon annan webbplats som är tillgänglig via hyperlänkar på bolagets webbplats ingår i eller utgör en del av detta pressmeddelande.

Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till brott mot värdepapperslagen eller gällande lagstiftning i andra jurisdiktioner.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar och mål avseende bolagets framtida rörelseresultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”strävar efter” eller ”kanske”, eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallen avvika väsentligt från dem som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att de faktiska händelserna avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är felfria, och läsare av detta pressmeddelande bör inte förlita sig i alltför hög grad på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalandena som uttryckligen eller underförstått ingår här gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan ändras utan föregående meddelande. Varken bolaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såvida detta inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till återförsäljare

Enbart för tillämpningen av de krav på produktstyrning som ingår i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse (”MiFID II”); (b) artiklarna 9 och 10 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II; och (c) lokala genomförandeåtgärder (tillsammans”MiFID II-kraven på produktstyrning”), och med avslag på allt ansvar, oavsett om det härrör från skadeståndsrätt, avtal eller annat, som en ”tillverkare” (i den mening som avses i MiFID II-kraven på produktstyrning) annars skulle kunna ha i detta avseende, har aktierna i HANZA genomgått en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att sådana aktier är: (i) förenliga med en slutmålmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och berättigade motparter, enligt definitionerna i MiFID II; och (ii) berättigade till distribution via alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II (”målmarknadsbedömningen”). Oavsett målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i HANZA kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; aktierna i HANZA erbjuder ingen garanterad avkastning och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna i HANZA är endast förenlig med investerare som inte behöver en garanterad avkastning eller kapitalskydd, som (antingen på egen hand eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att kunna bära eventuella förluster som kan uppstå till följd av denna. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i eventuella avtalsenliga, lagstadgade eller regleringsmässiga försäljningsrestriktioner i samband med den riktade nyemissionen. I detta avseende, och utan hinder av målmarknadsbedömningen, ska det noteras att förvaltaren endast kommer att tillhandahålla tjänster till investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och berättigade motparter.

För att undvika missförstånd utgör bedömningen av målmarknaden inte: (a) en bedömning av lämplighet eller ändamålsenlighet i den mening som avses i MiFID II, eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, köpa eller vidta någon annan åtgärd av något slag avseende aktierna i HANZA.

Varje distributör ansvarar för att genomföra en egen marknadsanalys avseende aktierna i HANZA och fastställa lämpliga distributionskanaler.