HANZA förvärvar Leden – en finsk tillverkare med miljardomsättning

12 december 2024

HANZA AB har i dag tecknat avtal om att förvärva Leden Group, en ledande finsk aktör inom avancerad mekanisk tillverkning med en omsättning på cirka 1,1 miljarder SEK. Förvärvet stärker HANZAs tillverkningskluster och utgör ett viktigt steg i strategin HANZA 2025.

Leden Group är en kontraktstillverkare inom plåtbearbetning, skärande bearbetning och komplex montering, med fyra produktionsanläggningar i Finland och en i Estland. Verksamheten omfattar även import, bearbetning och försäljning av tunnplåt samt tillverkning av egna stålprofiler. Bolaget har en stark marknadsposition med en diversifierad kundbas från branscher som energihantering, medicinteknik, IT-infrastruktur och industriell automation.

Genom förvärvet utökar HANZA sitt utbud framför allt i Finland, men även i Baltikum. Det innebär bland annat ökad kapacitet och kompetens inom avancerad mekanisk tillverkning.

Sammanfattning av affären

Förvärvet omfattar 100 % av aktierna i Leden Group Oy.

Köpeskillingen baseras på en multipel på 7 gånger EBITA för 2025, beräknat på en kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen består av en kombination av kontanta medel och nyemitterade aktier i HANZA, vilket ger säljarna möjlighet att ta del av HANZAs framtida värdeutveckling.
Vid tillträdet betalas ett köpeskilling som består av:

- En kontantandel på 21 miljoner euro.

- 2 300 000 nyemitterade aktier i HANZA, värderade till 14 miljoner euro, cirka 70 SEK per aktie. Detta motsvarar en utspädning på cirka 5 %.

Ytterligare köpeskilling kan komma att utgå med högst 15 miljoner euro beroende på Ledens resultatutveckling under 2025. Även antalet aktier kan komma att utökas med 300 000 beroende på HANZA:s kursutveckling under 2025.

Alla nyemitterade aktier i HANZA omfattas av lock-up-klausuler.

Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras genom kreditfaciliteter och befintliga likvida medel.

Det totala köpeskillingen motsvarar en EV/EBITA-multipel på högst 7 på en kontant- och skuldfri basis.

Kommentarer från ledningen

”Förvärvet av Leden är ett viktigt steg för att uppnå våra mål enligt vår strategi HANZA 2025”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. ”Med Ledens starka marknadsposition och tekniska kompetens stärker vi vårt erbjudande avsevärt.”

”Vi ser fram emot att bli en viktig del av HANZA”, säger Jukka Haapalainen, VD för Leden. ”Vi delar samma värderingar och ser stora möjligheter till ännu snabbare lönsam tillväxt tack vare HANZAs unika koncept inom kontraktstillverkning.”

Om framtiden

Överlåtelsen förväntas äga rum under första kvartalet 2025, efter sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Förvärvet utgör en viktig del av koncernens verksamhetsplan, och HANZA bekräftar bolagets finansiella mål för 2025, som bland annat omfattar en omsättning på 6,5 miljarder kronor och en rörelsemarginal på 8 %.

Inbjudan till poddsändning

Med anledning av förvärvet bjuder HANZA in investerare, analytiker och media till en kombinerad telefonkonferens och audiocast kl. 10.00 idag den 12 december 2024.

Förvärvet kommer att presenteras av VD Erik Stenfors och finansdirektör Lars Åkerblom. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du vill delta via webbsändningen, klicka på länken nedan.
https://live.events.inderes.com/audiocast-dec-2024

Om du vill ställa muntliga frågor via telefonkonferens anmäler du dig via länken nedan. Efter anmälan får du ett telefonnummer och ett konferens-ID för att ansluta till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009037

Rådgivare

Pareto Securities AB har fungerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som juridisk rådgivare till HANZA.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan komma att väsentligt skilja sig från vad som uttrycks i den framåtriktade informationen.

Om HANZA
HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att erbjuda produktutveckling och rådgivning om leverantörskedjor, samt med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabila leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess åt våra kunder. HANZA grundades år 2008 och har i dag en pro forma årsomsättning på över 5 miljarder kronor. Bolaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som 3M, ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Mitsubishi, SAAB, Sandvik, Siemens och Tomra. HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

HANZA förvärvar Leden – en finsk tillverkare med miljardomsättning

Jukka Haapalainen och Erik Stenfors