HANZA accelererar LYNX-programmet genom förvärv av försvarsindustrin
HANZA AB har idag tecknat avtal om att förvärva kontraktstillverkningsdelen inom Milectria, en företagsgrupp med inriktning på försvarssektorn. Affären är ett strategiskt viktigt steg inom HANZAs LYNX-program, som stärker bolagets position inom branscher som försvar och säkerhet.
Milectria bedriver kontraktstillverkning av elektriska system för militära fordon, vapensystem och andra produkter avsedda för krävande miljöer. Årsomsättningen från de förvärvade enheterna uppgår till cirka 300 MSEK och affären tillför cirka 300 nya medarbetare fördelade på en produktionsanläggning i Finland, två i Estland samt en enhet för offsetaffärer i Abu Dhabi.
Affären i korthet
- Förvärvet omfattar 100 % av aktierna i Milectria OY, 100 % av aktierna i det tillhörande fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kanungin Karhu samt 100 % av aktierna i Milectria OÜ.
- Köpeskillingen uppgår till 16,4 miljoner euro, vilket på en kassa- och skuldfri basis motsvarar en justerad EBITA-multipel på 4,9x för de senaste tolv månaderna per maj 2025.
- Köpeskillingen betalas kontant vid tillträdet och finansieras genom egna likvida medel samt kreditfaciliteter.
- En tilläggsköpeskilling på högst 18 miljoner euro kan komma att utgå, baserat på omsättningstillväxten under perioden 2025–2027. För att den maximala tilläggsköpeskillingen ska utgå krävs att Milectria mer än fördubblar sin omsättning.
- Övertagandet förväntas ske under september 2025, efter det att sedvanliga villkor för övertagandet har uppfyllts, såsom myndighetsgodkännanden samt omstrukturering av målbolagen i syfte att överlåta de delar av verksamheten som inte avser kontraktstillverkning till bolag som kontrolleras av säljarna.
Förvärvet stärker HANZAs position inom en av Europas snabbast växande branscher
Den nya säkerhetssituationen har skapat en betydligt ökad efterfrågan på lokal tillverkningskapacitet för avancerade produkter med försvarsinriktning. HANZA har en stark utgångsposition för att möta denna efterfrågan genom sin affärsmodell med skräddarsydda, regionala tillverkningslösningar som omfattar både mekanik och elektronik. Vidare har HANZA lång erfarenhet av tillverkning för försvarsindustrin.
I mars 2025 lanserade HANZA ett särskilt program, LYNX, i syfte att öka andelen kunder inom försvarssektorn, samtidigt som kapaciteten för övriga kundgrupper stärks. Förvärvet av Milectria är ett viktigt steg i denna satsning, då koncernen får fyra nya produktionsenheter med specialkompetens inom försvarsindustrin, vilket stärker HANZAs kapacitet gentemot såväl befintliga som nya kunder inom sektorn. Det förbättrar även förmågan att vinna nya kontrakt.
Förvärvet förväntas öka HANZAs omsättning, rörelsemarginal och vinst per aktie från och med räkenskapsåret 2025.
Kommentarer från ledningen
”Detta är en strategisk milstolpe för vårt LYNX-program”, säger Erik Stenfors, VD för HANZA. ”Vi möter en snabbt ökande efterfrågan från försvarsindustrin, och detta ger oss en dedikerad plattform samtidigt som vi skapar utrymme för tillväxt inom andra segment.”
”Vi ser fram emot att bli en del av HANZA”, säger Tomi Kaukonen, VD för Milectria. ”Tillsammans skapar vi ett starkt och långsiktigt erbjudande för försvarsindustrin, där våra kompetenser, kundrelationer och tillverkningsenheter kompletterar varandra på ett perfekt sätt.”
Rådgivare
. Pareto Securities AB har fungerat som finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl som juridisk rådgivare till HANZA.
Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
